英伦市区的三兄妹：哥哥Julian，弟弟Dick和小妹妹Anne，假期来到海滨的叔叔家，结识假小子堂妹George和她的大狗Timmy，于是结成五伙伴，开始了一...
该片讲述了马戏团里的小象丹波因为长着一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，在一群乌鸦的帮助下，丹波终于克服心理障碍用耳朵去飞行，成为人们心目中真正的明星的故事。
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